Экранизация одноименной британской сказки Джулии Дональдсон и Акселя Эффлера. В сказке Граффало рассказывается о волшебных приключениях мышонка, который отправился в лес за орехами. По пути мышонку встречаются три хищника, пожелавших им полакомиться. И, чтобы спастись от лисы, филина и змеи, мышонок придумывает чудовище. Но позже выясняется, что вымышленное чудовище более чем реально...
